Raccolta Fondi
Con l’entrata in vigore della riforma del terzo settore si stanno introducendo obblighi e doveri. Uno di questi riguarda la Raccolta fondi.
Gli adempimenti per le attività di raccolta fondi riguardano la generazione di un rendiconto e di una relazione dedicata per ogni raccolta effettuata. E’ inoltre obbligatorio inserire queste raccolte fondi nel rendiconto di fine anno.
In WindDoc abbiamo semplificato questo processo, rendendo semplice ed immediato la generazione del rendiconto dedicato con relativa relazione auto-compilata e dell’integrazione nel rendiconto di fine anno. Vediamo in questa guida come gestire una raccolta fondi in WindDoc.
Rechiamoci nella gestione Raccolta fondi, cliccando sulla voce di menù Associazione -> Raccolta Fondi
In questa sezione troviamo la lista di tutte le nostre raccolte fondi create. Per creare una nuova raccolta fondi clicchiamo sul pulsante “Aggiungi Raccolta Fondi”
Da questa nuova maschera inseriamo tutte le informazioni della raccolta fondi, come il nome, data di inizio e fine, stato, descrizione e finalità.
I parametri essenziali per la raccolta fondi e per la generazione del rendiconto sono la tipologia della raccolta fondi, da indicare se Occasionale o Abituale ed il centro di costo.
Il centro di costo è un dato essenziale : ogni acquisto, fattura o scontrino registrato in riferimento ad una specifica raccolta fondi saranno da attribuire al centro di costo impostato per la raccolta fondi. Consigliamo quindi di creare (salvo diverse necessità) un centro di costo differente per ogni raccolta fondi.
Per le modalità di gestione dei centro di costo rimandiamo alla guida dedicata.
Una volta associato il centro di costo alla nostra raccolta fondi possiamo salvare e cominciare a registrare i nostri acquisti e le nostre ricevute ricordandoci di associare il centro di costo o di ricavo.
Per ogni raccolta fondi è possibile generare una pagina dedicata, da condividere, che permette di visualizzare lo stato della raccolta e consente ai donatori di effettuare una donazione.
Per attivare la pagina della donazione, è sufficiente cliccare su “Attiva Pagina”. Una volta attivata, sarà necessario configurare i seguenti parametri:
- Form di iscrizione: è possibile personalizzare il modulo di iscrizione (consulta la guida dedicata per la creazione di un form personalizzato). Se non specificato, verrà utilizzato il modello generico.
- Importo da raggiungere: se necessario, è possibile impostare un obiettivo di raccolta fondi, che verrà visualizzato sulla pagina pubblica.
- Disattiva pagina alla scadenza: attivando questa opzione, le donazioni non saranno più accettate dopo la data di scadenza.
- Disattiva a importo raggiunto: se attivata, questa opzione impedisce di effettuare ulteriori donazioni una volta superato l’importo obiettivo.
- Testo della pagina: descrizione pubblica della raccolta fondi, in cui indicare finalità e dettagli dell’iniziativa.
- Immagine di sfondo: è possibile caricare un’immagine personalizzata per la pagina. Se non specificata, verrà utilizzata quella predefinita dal sistema.
Tornando nella lista delle nostre raccolte fondi, possiamo visualizzare per ogni raccolta il dettaglio, così come mostrato dalla seguente immagine.
Per ogni raccolta, oltre a visualizzare i parametri, possiamo associare delle attività da effettuare come chiamate, compiti ed appuntamenti (un piccolo CRM integrato). Infine troviamo in fondo un breve riepilogo del piano economico.
Al termine di ogni raccolta fondi sarà da redigere un rendiconto ed una relazione. Tale Rendiconto e Relazione sono già automaticamente generati secondo le specifiche redatte ministero.
Per visualizzare il rendiconto è sufficiente cliccare sulla voce rendiconto.
Come mostrato in figura in automatico il sistema dividerà le varie voci nel rendiconto dedicato e sarà possibile espandere le varie sezioni per analizzare quali voci hanno generato i singoli importi.
Cliccando invece sulla sezione Relazione sarà possibile visualizzare ed editare la relazione inerente alla raccolta fondi.
Editando la relazione il sistema vi propone in automatico il modello del ministero già pre-compilato.
Tramite l’editor potete modificare la relazione a vostro piacimento per poi stamparla in formato PDF.
Ricordiamo che utilizzando questa modalità di gestione per le raccolte fondi si otterrà in automatico la compilazione corretta del rendiconto ETS di fine anno.
Condivisione della Pagina della Raccolta Fondi
Quando attiviamo la pagina pubblica della raccolta fondi, nella pagina di dettaglio comparirà un pulsante denominato “Pagina Raccolta Fondi”. Questo pulsante ci permetterà di ottenere il link della pagina, che potrà essere condiviso facilmente sul sito web o tramite email per promuovere la raccolta e incentivare le donazioni.
Struttura della Pagina della Raccolta Fondi
Accedendo alla pagina della raccolta fondi, il visitatore troverà sulla sinistra una descrizione dettagliata dell’iniziativa. È importante che questa sezione sia chiara e ben strutturata, in modo da comunicare efficacemente lo scopo della raccolta e fornire tutte le informazioni utili ai potenziali donatori. Un testo ben scritto e coinvolgente può aiutare a trasmettere l’importanza della causa e aumentare le possibilità di ricevere contributi.
Sulla destra, invece, sarà visibile un grafico che rappresenta l’andamento della raccolta fondi, mostrando la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo. Questo valore viene calcolato sulla base dell’importo prefissato nel campo “Importo da Raggiungere” e dalla somma di tutte le donazioni ricevute, che vengono registrate come erogazioni liberali associate al centro di costo della raccolta. Questo elemento visivo aiuta i donatori a comprendere immediatamente a che punto si trova la raccolta e quanto manca al raggiungimento dell’obiettivo.
Se la raccolta fondi si trova nello stato “Da iniziare” o “In corso”, e se non è stata ancora chiusa, nella pagina sarà presente un pulsante verde con la dicitura “Contribuisci”. Cliccandoci sopra, il donatore verrà reindirizzato a un form di compilazione, dove potrà inserire i propri dati e finalizzare la donazione. Una volta completato il processo, verrà generata automaticamente un’erogazione liberale che sarà collegata al centro di ricavo della raccolta fondi. Contemporaneamente si aggiornerà in tempo reale l’importo totale raccolto.
Nel caso in cui siano stati configurati i pagamenti automatici, il donatore avrà la possibilità di completare immediatamente la transazione senza dover effettuare ulteriori passaggi. Questo sistema rende il processo di donazione più semplice e immediato, favorendo un maggiore coinvolgimento e una più alta probabilità di successo per la raccolta fondi. Per maggiori informazioni su come configurare i pagamenti automatici, è possibile consultare la guida dedicata.
Alternativa alla Pagina della Raccolta Fondi
Se non è necessario creare una pagina di presentazione per la raccolta fondi, ma si desidera semplicemente condividere un link diretto al form di donazione, esiste un’opzione alternativa. In questo caso, è possibile generare un form personalizzato di tipo “Donazione” (consulta la guida dedicata per la creazione di un form personalizzato), senza dover attivare la pagina pubblica della raccolta.
Per garantire che le donazioni raccolte siano correttamente associate all’iniziativa in corso, sarà sufficiente indicare nel campo “Centro di Ricavo” lo stesso valore specificato nella raccolta fondi. In questo modo, ogni donazione effettuata attraverso il form sarà automaticamente registrata e contabilizzata all’interno della raccolta, pur senza la necessità di una pagina descrittiva dedicata.